中泰证券保荐海看股份IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值44.48%募资12.6亿元 上市首年营收净利双降

专题:券商IPO项目执业质量评级

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中泰证券保荐海看股份IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值44.48%募资12.6亿元 上市首年营收净利双降 时时快讯

  (一)公司根本 环境

  全称:海看网络科技(山东)股份有限公司

  简称:海看股份

  代码:301262.SZ

  IPO申报日期:2020年12月31日

  上市日期:2023年6月20日

  上市板块:创业板

  所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中泰证券

  保荐代表人:孙参政,仓勇

  IPO承销商:中泰证券股份有限公司

  IPO状师 :北京德和衡状师 事件 所

  IPO审计机构:中汇管帐 师事件 所(特别 平凡 合资 )

  (二)执业评价环境

  (1)信披环境

  发行人被要求在招股阐明 书中增补 披露审计克制 日后的重要 财务 信息,对相干 变动 环境 举行 分析及披露,并充实 显现 风险;被要求进一步阐明 发行人的“三创四新”特性 ,是否符合创业板定位;发行人未披露是否存在财务 内控不规范的情况 ;发行人未披露底子 业务和增值业务具体 的毛利率环境 。

  (2)羁系 处罚环境 :不扣分

  (3)舆论监督 :不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天,海看股份的上市周期是901天,高于团体 均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  海看股份的承销及保荐费用为7869.4万元,承销保荐佣金率为6.24%,低于团体 均匀 数6.35%,低于保荐人中泰证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.31%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行代价 上涨24.26%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行代价 下跌6.42%。

  (9)发行市盈率

  海看股份的发行市盈率为33.75倍,行业均数23.36倍,公司高于行业均值44.48%。

  (10)实际 募资比例

  预计募资9.48亿元,实际 募资12.6亿元,超募比例32.86%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司业务 收入较上一年度同比低落 2.80%,业务 利润较上一年度同比低落 1.03%,净利润较上一年度同比低落 0.95%,归母净利润较上一年度同比低落 0.95%,扣非归母净利润较上一年度同比低落 0.93%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.86%。

  (三)总得分环境

  海看股份IPO项目总得分为75分,分类C级。影响海看股份评分的负面因素是:公司信披质量有待进步 ,上市周期较长,发行市盈率较高,上市三个月股价较发行代价 下跌,实际 募资金额缩水,上市后第一个管帐 年度公司业务 收入、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期红利 程度 有待进步 ,但信披质量有待进步 ,发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。

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