中国资产麋集 传来利好。

7月1日晚间，中国多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期。此中 ，比亚迪(002594)6月新能源汽车销量34.17万辆，同比增长35%；赛力斯汽车6月销量41457辆，同比增长超631%；在港美股上市的中国新能源车企披露的销量数据也非常亮眼，蔚来汽车第二季度交付57373辆汽车，超交付指引，同比增长144%。受此影响，新权势 车企股价团体 大涨。

千亿私募景林资产在最新发布的半年度市场战略 预测 中指出，从本年 开始，中国经济的“活动 性”会渐渐 改善。下半年开始，投资者可以等待 很多 数据会出现向上的趋势，各项经济政策、财产 政策在将来 一段时间的稳固 性、确定性也会明显 比前三年好。当下，很多 龙头公司估值极低，如许 的机会 “很多 年才会出现一次”。

景林资产是国内少有的大手笔持有美股的千亿巨头，其最新投资观点反复 受到市场重点关注。克制 2024年一季度末，景林在美股合计持仓市值达32.26亿美元（约合人民币234亿元），此中 中概股占据半壁江山 。

麋集 利好

7月1日晚间，A股新能源汽车板块麋集 传来利好，多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期，具体 来看：

比亚迪公告称，2024年6月新能源汽车销量为34.17万辆，客岁 同期为25.30万辆；1―6月新能源汽车销量161.3万辆，累计同比增长28.46%；6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为16.101GWh，2024年累计装机总量约为72.555GWh。

赛力斯公告称，2024年6月新能源汽车销量为44126辆；此中 赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%；新能源汽车本年累计销量为200949辆，同比增长348.55%。

上汽团体 公布的最新销量数据表现 ，2024年6月贩卖 新能源汽车超9.3万辆，上半年累计贩卖 新能源汽车高出 46万辆，同比增长24%。

与此同时，在港股及美股市场上市的中国新权势 车企最新披露的销量数据也非常亮眼。

此中 ，小米披露的数据表现 ，2024年6月SU7交付数量 超1万辆，7月交付预计将继承 破万。

蔚来汽车公告称，2024年6月交付21209辆汽车，同比增长98.1%；第二季度交付57373辆汽车，超交付指引，同比增长143.9%；2024年上半年，蔚来共交付新车87426辆，同比增长60.2%。

小鹏汽车公告称，2024年6月交付10668辆电动汽车，同比增长24%，环比增长5%；上半年累计交付52028辆电动汽车，同比增长26%。

极氪智能科技公布最新交付量，2024年6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，初次 单月交付破2万，创汗青 新高；本年 1―6月极氪共交付87870辆，同比增长106%。

抱负 汽车发布的交付数据表现 ，2024年6月交付新车4.78万辆，同比增长46.7%；本年 二季度交付新车10.86万辆，同比增长25.5%；克制 本年 6月30日，抱负 汽车累计交付量达82.23万辆。

抱负 董事长李想透露，6月抱负 L6交付量突破两万辆，而且 在门店服从 提拔 的双重作用下，抱负 汽车重回中国新权势 品牌销量榜首。

祥瑞 汽车称，2024年6月总销量为166085部汽车，同比增长约24%。祥瑞 汽车称，决定将原定整年 销量目标 上调约5%，增至200万部。

千亿巨头重磅发声

7月1日，券商中国记者获悉，千亿私募景林资产6月30日发布了最新的半年度市场战略 预测 。景林资产表现 ，从本年 开始，中国经济的“活动 性”会渐渐 改善。“关于房地产首付比例降落 和房贷利率的调解 ”，是紧张 的政策拐点。下半年开始，投资者可以等待 很多 数据会出现向上的趋势。各项经济政策、财产 政策在将来 一段时间的稳固 性、确定性也会明显 比前三年好。当下，很多 龙头公司估值极低，如许 的机会 “很多 年才会出现一次”。

景林资产特别 提到了在港股、美股上市的中国企业，在已往 三年估值连续 降落 ，细致 研究这些公司的根本 面会发现，履历 了曾经的太过 竞争、无边界 扩张、股价大幅下跌和预期更务实之后，这批公司在策划 上正出现 以下三个特点：

1、更审慎 的资源 开支；

2、更聚焦核心 主业的发展；

3、更好的股东回报筹划 。

景林资产指出，这批公司都是平凡 人生存 中不可或缺的底子 平台，这批公司在履历 了太过 竞争和发散式扩张后，发现核心 业务大概 才是属于本身 的那块蛋糕，做好这块蛋糕，回报好投资人才是必要 踏实做好的功课。

景林资产表现 ，这批核心 业务估值程度 处于8―16倍PE的公司，核心 业务渐渐 规复 了增长，利润比收入更快增长，拿出大部分 自由现金流回购股票或分红，而且根本 都手握大量在手净现金、险些 无有息负债的资产负债表。假如 对比外洋 雷同 公司的公道 估值程度 ，这些公司的均匀 估值也应该在如今 底子 上再增长20%―30%。再思量 将来 三年年均业绩增速约便是 15%左右的大概 性，加上均匀 每年4%―7%的分红回购率，简单 的数学就能算出100%左右的将来 三年股价潜伏 涨幅。

景林资产指出，这些公司把自由现金流的大部分 用来回 购股票，假如 连续 做几年，相称 于每年镌汰 4%―5%的总股份数量 ，EPS会有明显 提拔 。如今 这些机遇 就相称 于三年前的中国神华(601088)、中国移动、中国海油等。

景林资产是国内少有的大手笔持有美股的千亿巨头，其最新投资观点反复 受到市场重点关注。

景林资产提交的13F季度陈诉 表现 ，克制 2024年一季度末，景林在美股共持有37只个股和2只ETF，合计持仓市值到达 32.26亿美元（约合人民币234亿元），较客岁 四序 度末的28.02亿美元增长 15.13%，中概股占据半壁江山 。

在一季度，景林新进腾讯音乐、京东、携程团体 、阿里巴巴四只中概股，持仓数量 分别为146万股、17.02万股、10.25万股、5.71万股。

校对：唐浩铖??????