摩根士丹利周三公布业绩后成为最新一家进军美国投资级债券市场的华尔街大银行，由于 强劲的投资者需求有助于贷款机构以低于本月初大概 的收益率借入债券。

　　据一位知恋人 士透露，该银行将分四部分 出售80亿美元债券。这位不肯 透露姓名的人士表现 ，发行限期 最长的部分 是11年期债券，其收益率将比美国国债高出1.17个百分点，此前开端 讨论的收益率约为1.4个百分点。

　　这位人士增补 说，此次发行所得将用于一样平常 用途，摩根士丹利是此次买卖 业务 的唯一承销商。摩根士丹利的一位代表拒绝置评。

　　此次出售发生在该银行买卖 业务 业务在第二季度创下同业中最大增幅的一天之后。摩根士丹利与其竞争对手高盛团体 和摩根大通一样，业绩超出预期，巩固了该市场作为整个行业热门 的职位 。

　　摩根大通、富国银行和高盛在公布第二季度业绩后共筹集了165亿美元。摩根士丹利周三的买卖 业务 预计将使六大银行的买卖 业务 量高出 10年以来7月份约170亿美元的均匀 程度 。

　　随着美联储官员进一步暗示他们正靠近 降息，蓝筹债券收益率已跌至五个月来的最低程度 。衡量 借贷本钱 的美国高品级 债券均匀 收益率周二触及5.21%，为 2月6日以来的最低程度 。

　　收益率降落 和投资者需求强劲为大银行创造了一个有吸引力的竞争环境 。分析师布莱恩·史密斯写道，高盛周二以55亿美元的代价 分两批发行债券，在投资者需求高峰期得到 了230亿美元的资金。

　　史密斯写道，这使得高盛可以或许 将两批债券的订价 收紧28个基点，使得为投资者提供的新发行溢价仅为2到3个基点，这即高品级 乞贷 人出售新投资级债券所能提供的额外收益。

　　史密斯表现 ，富国银行发行了代价 2亿美元的永世 性证券，这是近两个月来所谓的美国六大银行之一初次 发行的优先股，订单量高出 80亿美元。这使得该银行可以或许 将订价 从最初的代价 收紧52.5个基点，令人瞠目结舌。